25/01/2010 - Емисия привилегировани акции на Енемона АД (E4A)
Във връзка със стартирането на процедура по увеличение на капитала на публичната компания „Енемона” АД с емисия привилегировани акции, Ви предлагаме кратко представяне на компанията и на самата емисия.
Енемона е една от водещите холдингови компании в сферата на инженеринга и строителството, енергетиката и енергийната ефективност. Първата група дейности включва управление на проекти и инженеринг, изграждане на нови и модернизация на съществуващи мощности, а втората група дейности включва търговия с електроенергия и природен газ, енергийна ефективност и разработка на енергийни проекти. Клиенти на компанията са индустриални и газоразпределителни предприятия, общинския и държавен сграден фонд, енергийни компании и други инвеститори в енергийни мощности проекти.
Енемона е лидер в сферата на енергийната ефективност, базирана на т.нар. ЕСКО договори.
Енемона се ползва със статута на една от най-качествените борсови компании и по отношение на корпоративна култура, публичност и отношение към инвеститорите. На Българска фондова борса компанията стъпва през 2005 година с облигационна емисия на стойност 2,5 млн. лева. През 2007 година Енемона осъществява и първично публично предлагане на свои акции на стойност 33 млн. лева. Емисията е презаписана 30 пъти и е една от най-успешните в досегашната история на българския капиталов пазар. В края на миналата и началото на тази година Енемона осъществи и първата емисия варанти на българския пазар. Варантите дават правото да се участва в увеличение на капитала на компанията. Те могат да се упражнят в срок от най-късно шест години, като един варант дава правото да се купи една нова обикновена акция на емисионна стойност от 18.50 лв. Всяко увеличение на капитала на Енемона през периода на валидност на варантите автоматично променя цената на упражняването им. След приключване на увеличението на капитала с привилегировани акции Енемона ще бъде освен най-голяма инженерингова и енергийна компания, търгувана на БФБ, но и единствената компания с три борсово търгувани недългови емисии – обикновени и привилегировани акции и варанти.
От гледна точка на позиционирането й на капиталовия пазар в България Енемона е част от водещия борсов индекс SOFIX, както и от по-широкия индекс BG40 и е сред 20-те най-ликвидни позиции на БФБ. Акциите й са включени в портфейлите на голяма част от българските институционални инвеститори. Допълнително за ликвидността на двете емисии акции ще се грижи и маркет мейкър, който е задължен по всяко време да поддържа котировки „купува” и „продава”.
Настоящата емисия е в размер на 5 966 800 привилегировани акции. Емисионната цена е 9.92 лева. По привилегированата акция е налице гарантиран, кумулативен, годишен дивидент в размер на 10% от емисионната цена от 9.92 лева. (0.992 лв.) за период от 7 години. Конвертирането в обикновени акции е задължително след изтичане на 7-та година. По всяка стара обикновена акция се издава едно право, като за записването на една привилегирована акция за необходими две права. Борсовата търговия с правата стартира на 25 януари и приключва на 08 февруари. Незаписаните права ще се предложат на аукцион на 17 февруари, а крайната дата за записване на привилегировани акции е 24 февруари.
